故事发生在1880年的法国。塞尔吉（小原乃梨子 配音）和名为吉尔贝尔（佐佐木优子 配音）的金发美少年相遇了，两人被分配到了同一个寝室。吉尔贝尔明白自己的美貌意味着什么，并且十分善于利用自己的美貌和肉体去换取想要得到的东西，当这一行为变得理所当然之时，塞尔吉肩负起了让他回归正途的责任。 吉尔贝尔的所作所为令他在校园之中臭名昭著，在厌恶吉尔贝尔的放浪和淫荡的同时，塞尔吉亦无法自持地被吉尔贝尔所吸引着。随着时间的推移，两人之间的关系慢慢产生了变化。吉尔贝尔的监护人是他的叔叔奥古斯都（盐泽兼人 配音），在两人之间，亦存在着无比扭曲的亲密关系
上一集结束后，小红帽（HaydenPanettiere配音）、奶奶阿比盖尔·帕科特（GlennClose配音）、大坏狼（PatrickWarburton配音）和松鼠特维奇加入了尼基（DavidOgdenStiers配音）所领导的“永远快乐办事处”（简称永乐会），共同维护着童话世界的和平与安宁。此后不久，小红帽受命前往遥远的山中接受“红帽姐妹淘”的集训。在此期间，两名德国小孩被邪恶的巫婆囚禁在姜饼屋，永乐会派出阿比盖尔等人前往营救，然而营救行动失败，阿比盖尔还被巫婆俘虏。另一方面，红帽姐妹淘的最高秘宝——松露蛋糕的配方被窃，而松露蛋糕可以赋予人以神奇的力量。这两起事件之间有着千丝万缕的关系，小红帽匆忙赶回营救奶奶……
长江三峡，考古学家掘出庞然巨物，手工奇劣，一看竟是麦子仲肥又一废物出土！麦子，名兜，字仲肥，是我国一位吃饱撑的思想家、发明家。正当大家不知如何处置这大而无当之物，一位怀疑是麦子十八代后人的小朋友，麦兜...
